Colombia retoma la emisión de bonos en euros con vencimientos en 2028, 2032 y 2036
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público inició una ronda de presentaciones ante inversionistas internacionales para considerar una posible emisión de bonos en euros, dentro de su nueva estrategia de diversificación de la deuda pública. La operación, que se enmarca en el retorno al mercado europeo tras una década de ausencia, se gestiona a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.
La cartera ha explicado que la emisión, que podría contemplar vencimientos en 2028, 2032 y 2036, priorizaría a inversionistas interesados en canjear bonos por los denominados en euros con vencimiento en 2028. Según la entidad, los recursos obtenidos permitirían cubrir efectivo utilizado en la recompra anticipada de bonos globales en dólares, fortalecer la liquidez del Tesoro Nacional y apoyar el financiamiento del presupuesto de 2025, además de mitigar riesgos vinculados al Total Return Swap, un acuerdo financiero derivado ejecutado por el Gobierno.
Con el regreso a este mercado en euros, Colombia busca optimizar la relación costo-riesgo de la deuda mediante diversificación en monedas, ampliar la base de inversionistas internacionales, construir una curva de rendimientos en euros como referencia para emisiones corporativas, descentralizadas y subnacionales, y avanzar en la meta de financiamiento del Plan Financiero 2025, según la cartera.
